Лес и кризис: перспективы лесопромышленного комплекса России в сложных экономических условиях

2014-2015 годы стали для России сложными в экономическом плане; причиной тому послужила сложная политическая ситуация в стране. Разрыв торговых связей со многими развитыми странами, нестабильность курса рубля привели к усложнению условий конкуренции на международном рынке. Однако не все факторы столь однозначны. Многие из них привели, напротив, к открытию новых перспектив.

Лесная отрасль России: совокупность факторов

Факторы, воздействующие на лесную отрасль в Российской Федерации и её конкурентоспособность на мировом рынке, составляют достаточно сложную систему. Часть из них являются осложняющими и скорее негативными, часть - скорее позитивными. Однако статистика показывает, что среди новых трендов преобладают позитивные, положительно влияющие на выручку предприятий лесной промышленности.

Давайте проанализируем все факторы, воздействовавшие на лесную промышленность Российской Федерации в 2014 году. Во-первых, речь идет о явно негативных факторах, действие которых продолжалось с предыдущих лет: высокая степень закредитованности, в том числе валютной, зависимость от оборудования и техники зарубежного производства и от иностранных инвестиций. Эти факторы с новыми трендами существенно обострились: отдавать кредиты в резко выросших в цене долларах и евро стало более затруднительно, чем когда-либо со времён 1990-х, доступность оборудования, завозимого из-за рубежа, снизилась, как и иностранные инвестиции.

Однако все эти факторы с лихвой перекрылись ростом спроса на российскую лесопродукцию, вызванным понижением отпускных цен на неё. Всё дело опять же в падении курса рубля: цены на российский лес, номинированные в рублях, упали вместе с рублём. Это и вызвало ураганный спрос, приведший к росту рентабельности лесопромышленного комплекса. Доля лесопромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте за 2014 год выросла с 0,03 до 1,6 процента, а в отдельных отраслях рост доходов составил до 35 процентов.

Несмотря на это, по скорости роста лесной комплекс пока что не догнал общий процент роста валового внутреннего продукта. Однако положительные тренды не замедлили вызвать обратную связь, приведя к притоку денег в отрасль и дальнейшему росту её рентабельности. В частности, новые вырученные средства позволили развернуть борьбу (как конкурентную, так и с привлечением правоохранительных органов) с предприятиями теневой экономики, производящими заготовку и обработку леса нелегально.

Наиболее ярко эти новые тренды продемонстрировали себя в такой отрасли, как производство фанеры. Именно в этой отрасли был отмечен вышеупомянутый максимальный процент роста - 35 процентов. Не сильно от неё отстала и отрасль производства пиломатериалов. Выросла роль и такого нового для России сектора, как биотопливный: возросло производство топливного этанола и других видов топлива, производимых из древесины. Однако, отрицательная динамика наблюдается в целлюлозно-бумажном комплексе: в нём негативные тренды возобладали над позитивными, и наблюдается рецессия.

Что касается инвестиций, то с ними не всё и не везде однозначно. В отдельных отраслях лесного комплекса наблюдается не просто отсутствие спада, а рост инвестиций. В первую очередь, опять же, речь идет о таких отраслях, как производство фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Приведём цифры: в производстве древесностружечных плит и ОСП-плит инвестиции выросли на 350 процентов (!), в производстве древесноволокнистых плит - на 55 процентов. Наиболее же отрицательная динамика инвестиций наблюдается в лесопильной отрасли. Здесь спад составляет 33 процента.

Динамика по отраслям

Остановимся отдельно на каждой крупной отрасли и проанализируем цифры. Начнём с такой отрасли, как лесозаготовки. В ней динамика, бесспорно, положительная. Темпы роста достаточно скромны, но устойчивы. За 2014 год рост составил 7 процентов. Статистика показывает, что именно в этом году был ликвидирован статистический "провал" 1990-х и показатели года сравнялись с показателями 1992 года.

Некоторые эксперты связывают положительную динамику в лесозаготовительной отрасли Российской Федерации с её членством в ВТО. Однако более детальный анализ показывает, что основным покупателем круглого леса у России является Китайская Народная Республика, которая успешно торговала с РФ и до вступления её в эту организацию. Объёмы экспорта леса-кругляка в КНР возросли на 17 процентов.

В лесопильной же отрасли наблюдается смешанная картина. Несмотря на то, что в этой отрасли наблюдается наибольшее за последние годы падение инвестиций, объём производства в ней продолжает медленно, но неуклонно расти. Производство за прошедший год увеличилось чуть менее, чем на 2 процента, а объёмы экспорта выросли более, чем на 6 процентов.

Наиболее существенным импортёром российской продукции в этой отрасли, как и в предыдущей, остаётся Китайская Народная Республика. За прошедший год доля этой страны в общем российском экспорте увеличилась на 2 процента - с 39% до 41%. Кроме того, за этот год возникли новые значительные импортёры: в первую очередь речь идёт о Туркменистане, объёмы экспорта пиломатериалов в который возросли на целый 21 процент. Другие страны, проявляющие повышенный интерес к российским пиломатериалам - Соединённое Королевство Великобритании, Египет и Узбекистан.

Эксперты полагают, что интерес Китая к импорту российского леса стабилен по той причине, что законодательство этой страны в последние годы стало жёстче ограничивать вырубку собственных китайских лесов. Под давлением стремительно растущей промышленности лесным районам Китая стал грозить непоправимый экологический урон, поэтому правительство КНР ввело ограничения на заготовку леса. Поэтому Китай и закупает лес и пиломатериалы в Российской Федерации, и этот спрос является стабильным.

Что касается отрасли производства плит и фанеры - отрасли-рекордсменки прошедшего года - то здесь динамика чрезвычайно радует. Здесь растёт всё: и инвестиции, и объём производства, и количество предприятий, занятых в производстве.

Основной рост в этой отрасли пришёлся на фанеру и ориентированно-стружечные плиты. Что касается классических древесностружечных и древесноволокнистых плит, то на рынке этих товаров наблюдается некоторая стагнация и снижение уровня производства. Фанера же демонстрирует умеренно высокую положительную динамику (7%), что же касается ОСП-плит, то объёмы их производства растут с ураганной скоростью (119 процентов!).

Данные по отдельным компаниям

Одной из наиболее активно растущих компаний на рынке является турецкая Kastamonu, которая открывает совместные с Россией предприятия, главным образом, в Республике Татарстан. Осенью 2014 года эта компания построила в Татарстане новый комбинат по производству ориентированно-стружечных плит, и планирует удвоить его мощность за счёт строительства второй очереди в 2015 году.

Отечественная компания "Лесозавод-25" (ГК "Титан") умело пользуется санкционными условиями, чтобы перекупать у бывших иностранных владельцев их собственность. В конце прошедшего года эта компания приобрела у шведской Rusforest большую часть комбината ЛДК №3 в Архангельске. Шведы имели некоторые планы на развитие этого комбината, в частности, незадолго до продажи на нём был открыт новый пеллетный цех. Однако руководство компании из-за санкций сочло деятельность в России нерентабельной, и комбинат вернулся к отечественному владельцу.

За счёт внутренних вложений российского капитала происходит и развитие красноярской компании "Краслесинвест". Эта компания принадлежит Внешэкономбанку, который является государственной корпорацией, следовательно, развитие красноярской компании происходит под государственным контролем. Если изначально эта компания создавалась только для целлюлозно-бумажного производства, то теперь она всё более универсализируется: за 2014 год "Краслесинвест" выпустил 440 000 кубометров пиломатериалов и открыл новую сортировочную линию, которая за год способна пропустить 350 000 кубометров. Общая сумма, вложенная в этот проект Внешэкономбанком под контролем государственных органов, составляет порядка 16 000 000 000 рублей.