Владельцы ценных бумаг «Catalyst» и «KGI» заключили соглашение о поддержке приобретения «Catalyst Paper»

Корпорация «Catalyst Paper» сообщила, что четыре крупнейших акционера холдинговой компании, контролирующих примерно 79% обыкновенных акций, которые включают «Mudrick Capital Management», «Cyrus Capital Partners», «Oaktree Capital Management» и «Stonehill Capital Management» заключили соглашение с «Kejriwal Group International» («KGI») о поддержке приобретения.

Владельцы ценных бумаг заполнили форму 13D, которую по закону о торговле ценными бумагами США необходимо заполнить в течение 10 дней после приобретения 5% и боле акций компании, вместе с комиссией по ценным бумагам Соединенных Штатов излагая подробности соглашения о поддержке.

Соглашение о поддержке было заключено между «KGI» и владельцами ценных бумаг после предварительных дискуссий. Компания не является стороной соглашения, равно как и не является участником дискуссий, которые привели к нему.

Владельцы ценных бумаг взяли на себя обязательство поддерживать и голосовать в пользу сделки, которая будет реализована в соответствии с законом о торгово-промышленных операциях. Условия сделки будут включать обыкновенные акции, принадлежащие миноритарным акционерам, которые будут приобретены за $6 за акцию при условии максимальной совокупной выплаты в размере $18 млн.

Обыкновенные акции, принадлежащие владельцам ценных бумаг, обменяют на проценты. Сроки погашения кредитных средств будут продлены. Торговые и иные обязательства остаются неизменными.

Соглашение о поддержке между «KGI» и владельцами ценных бумаг включает материальные условия и другие положения, в том числе должную осмотрительность «KGI», рефинансирование и продление срока погашения существующих кредитных средств «Catalyst», владельца ценных бумаг, одобрение судом и финансирование при заключении сделки. Соглашение о поддержке предполагает завершение сделки 30 ноября 2016 года.

Совет директоров еще не вступил ни в какие дискуссии по поводу потенциальной сделки с «KGI» и не согласился со сроками указанными в соглашении. Совет директоров получил предложение «KGI», рассмотрит и оценит предлагаемую сделку с помощью юридических и финансовых консультантов.

Нет никаких гарантий, что все материальные условия будут выполнены и что эта или любая другая сделка будет одобрена или завершена.

Компания не берет на себя обязательств предоставлять какие-либо обновления относительно этой или какой-либо другой сделки, за исключением требований действующего законодательства. Заинтересованные стороны могут получить доступ к документам владельцев ценных бумаг, включая соглашение о поддержке, посетив сайт www.sec.gov/edgar/shtml.

«Catalyst Paper» производит различные виды типографской бумаги, мелованную, немелованную и газетную бумагу, а также товарную целлюлозу. Клиентами компании являются розничные торговцы, издатели и коммерческие типографии в Северной Америке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Пять заводов «Catalyst» в Северной Америке обеспечивают совокупную годовую мощность 2,3 млн. тонн. Штаб-квартира «Catalyst» расположена в Ричмонд, Британской Колумбии, Канаде. Журнал «Corporate Knights» оценивает «Catalyst» как одну из 50 лучших корпоративных компаний в Канаде.