План реорганизации «Verso» подтвердил суд по делам о банкротстве

Корпорация «Verso» завершила еще один важный этап по выходу из банкротства, план реорганизации был подтвержден судом США по делам о банкротстве.

Это подтверждение, которое произошло менее чем через 5 месяцев после того как «Verso» и его дочерние предприятия подали заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве, откроет путь выхода «Verso» из банкротства вероятно в конце июля.

«Verso» чрезвычайно рад этому быстрому и успешному исходу», говорит президент и главный исполнительный директор Дэвид Патерсон. «Наш путь через этот важный этап в процессе реструктуризации был бы невозможным без решительной поддержки наших держателей долгов и комитета официальных необеспеченных кредиторов, а также утвердительного голосования в пользу плана по реорганизации нашими кредиторами. Их уверенность в перспективах «Verso» создать долгосрочную добавленную стоимость поможет нам взять курс на устойчивое финансовое будущее».

Реструктуризация «Verso» позволит уменьшить долг компании примерно на $2,4 млрд. «Verso» рассчитывает выйти из банкротства с $595 млн. для поддержки текущих операций и капиталовложений. Финансирование будет состоять из предоставленного банком «Wells Fargo» займа с кредитной способностью $375 млн. и срочного кредита в размере $220 млн. с доступными средствами займа в размере $198 млн. предоставленными банком «Barclays Bank PLC».

С широкой поддержкой кредиторов всех классов, имеющих право голосовать, «Verso» выйдет из банкротства с единой структурой капитала, которая будет позиционировать компанию как успешно адаптирующуюся и конкурирующую на динамическом мировом рынке, несмотря на затруднения в общей экономической ситуации. Утвержденный план реорганизации не требует существенных изменений в обычной деловой деятельности «Verso», уровне зарплат, пенсионных планах и коллективных договорах.

«Реструктуризация «Verso» не изменит нашу фундаментальную операционную стратегию. С неизменной приверженностью к этическим нормам деловой практики и прозрачности мы будем продолжать повышать безопасность, эффективность и оперативную гибкость на наших предприятиях, сокращать расходы всей организации и поставлять продукцию мирового уровня и услуги, которые наши клиенты привыкли ожидать от нас. Кроме того, мы ожидаем, что наша единая структура капитала позволит нам вносить инвестиции в бизнес «Verso», что поможет смягчить снижение спроса на мелованную бумагу, исследовать стратегические возможности роста прибыльности и создать ценность для всех заинтересованных сторон», сказал Патерсон.

«PJT Partners L.P.» предоставил услуги по реструктуризации и транзакционные услуги. «O'Melveny & Myers LLP» предоставил юридическую консультацию по реструктуризации.